お金に関する総合的なアドバイザー
個人のお客様にはライフプランニングを通して人生に必要なお金を可視化していただき、資産形成の方法や、必要に応じて万が一のための保険商品をご提案します。
法人のお客様には財務分析を行い、お客様が求める法人の在り方を実現するための資産運用や、様々な事態・対象に備える保険商品をもってお客様を最大限サポート致します。
お客様ごとに異なる金銭状況をきちんと理解し、お考えを尊重してサポートすることが私たちの目的です。
お客様とは直接お会いして、あるいはオンラインの会議システムを利用してお話します。その上で、生命保険・損害保険の提案だけでなく資産形成の方法の検討や各種専門家への橋渡しなど必要な対応を行います。